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本周A股以大幅下跌姿态收盘 , 上证指数周跌2.53%;深证成指周跌3.69%;创业板指周跌4.55% 。 面对凶猛的下跌 , 不少投资者都打起了退堂鼓 , 意欲抛售筹码来躲避风险 。 但这个是正确应对下跌的方法吗?如果是股神巴菲特在A股的话 , 他会怎么做?
重新回顾巴菲特两次在市场极端情况下说出来的那些经典之语 , 以及他当初的实际操作 , 对于正在经历一场回调的我们 , 或许会有一些安慰和启发 。
1973~1975年:跌幅56%
20世纪70年代开始 , 美股出现了整体性的大幅下跌 , 伯克希尔的股价从1973年90多美元跌到1975年40美元 , 跌幅达到56% 。 而在那之前 , 美国股市刚刚经历了一个大牛市 , 头部大牌公司的股价大幅上涨 , 市场全部在追捧“漂亮50” , 如宝丽来、柯达、雅芳和得克萨斯仪器等 。
小散们普遍认为这些股票是价值投资股 , 是安全的而且在任何价位都可以买入 , 大家要做的只是躺赢即可 。 由于众多投资者疯狂买入 , 1972年这漂亮50只的股票平均市盈率上涨到80倍 。 和2021年年初的大A情景多么相似!原来不光是A股股民这样 , 美国股民看样子也是小散一个 。
当时的巴菲特认为股票市场上无法买到股价合理的股票 , 为此他非常苦恼:“我觉得我就像一个过度好色的小伙子来到了一个荒凉的岛上” 。
【房产中介|面对股市大幅下跌,巴菲特是如何做的?可以学习他的交易策略】到了1973年 , “漂亮50”的股价大幅下跌 , 道琼斯指数也不断回落 , 市场风险剧增 。 等到1974年 , 美国股市已经处于很低的价位 , 股票正在被抛弃 , 没有人想再继续持有股票 , 每个人都在抛售股票 。
在这期间 , 股神持有的股票也经历了惨烈的下跌 。 但面对股市大幅回撤 , 巴菲特和大众完全相反 。
1974年10月初道琼斯指数从1000点狂跌到580点 , 在市场一片悲观声中 , 巴菲特在接受《福布斯》的记者访问时说:“我觉得我就像一个非常好色的小伙子来到了女儿国 , 投资的时候到了” 。
积极乐观面对股市回撤 , 是股神告诉我们正确的应对方法之一 。
2008年金融危机:跌幅达到56%
2008年美国爆发金融危机 , 当市场一片悲观时 , 巴菲特发表了那篇著名的文章:《我在买入美国》 。 他在文中再次重复了那句经典的“在别人贪婪时我恐惧 , 在别人恐惧时我贪婪” 。 在文章中 , 巴菲特直接下结论:“未来10 年 , 持有股票的投资收益率几乎可以肯定会高于持有现金 , 而且可能会高出很多” 。
在这篇文章发表 5 个月后 , 美股触底反弹 , 迎来了长达至今的漫长牛市 。
别人恐惧时我贪婪 , 是股神告诉我们正确的应对方法之二 。
当然 , 我们这些普通小散 , 没有股神源源不断地庞大现金流作支撑 , 但我们也是有现金流的 , 比如一般工薪阶层 。 每月都有新鲜血液补充股市 , 建仓股票 。
当建仓的时候需要格外注意 , 第一、不能碰业绩亏损和不碰近期大涨过的的个股 , 相反选取细分行业的龙头 , 年报没有亏损的 , 社保基金等机构持仓的个股;第二、只做自己熟悉的股票 , 不熟悉的加入自选好好研究 , 至少要了解它是做什么的;第三、学会做T+0 , 把手里持仓个股的成本价做下来 , 这样即使短期内遭遇回调也不用担心 。
最后 , 只要小散手中持有的个股没有退市风险和财务问题 , 那就得心中存有个信念 , 知道自己在坚持什么 , 只要有坚信的信念和持久的耐力 , 盈利只是时间问题 。 虽然 , 大A经常被人说成是牛短熊长 , 但总归有牛市存在的 。
愿每一位投资者有泰山崩于前而色不变 , 麋鹿兴于左而目不瞬的心态 , 耐得住持仓个股回调的寂寞 , 方能守得住持仓股票大幅盈利带来的繁华 。
风险提示:文中观点仅供参考交流 , 投资有风险 , 入市需谨慎!
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